taipei news-bank-2010-9-3-02-臺灣銀行等5家銀行統籌主辦台泥國際集團有限公司港幣19億2仟萬元國際聯貸案完成簽約

臺灣銀行等5家銀行統籌主辦台泥國際集團

有限公司港幣19億2仟萬元國際聯貸案完成簽約

由臺灣銀行、渣打銀行、恆生銀行、臺灣土地銀行及元大商業銀行等台、港二地金融同業共同主辦之台泥國際集團有限公司（TCC International Holdings Ltd）港幣19億2仟萬元國際聯貸案，業已於 2010年9月3日完成簽約手續。

台泥國際係台灣水泥公司的香港上市子公司，前於2009年12月間宣布斥資38億港幣購併英國上市公司昌興國際集團旗下水泥產能 950 萬噸及建設中產能 800 萬噸，並由台灣銀行香港分行與法國巴黎銀行提供7.75億港幣的過渡性融資。該購併案已於 2010年4月底完成所有法定程序，台泥國際自此取得昌興集團 Upper Value Investments Ltd 旗下 9 家工廠的水泥及熟料製造產能--預計2011年將達1,750萬公噸，未來台泥在中國的產能可望由2009年的 2,685 萬公噸成長至2010年底的 4,035 萬公噸；2011年的中國總產能更可達到約4,500萬噸，整合後的水泥廠及粉磨廠將覆蓋至廣東、廣西、雲南、貴州、福建、安徽、江蘇、遼寧、四川及重慶市，使該集團成為廣東省首屈一指之水泥製造商，並為廣西壯族自治區三大水泥製造商之一，同時有助於該集團將營運範圍擴大至中國內陸及東北地區。台泥集團近年來透過自然發展及收購大型水泥企業的成功成長策略，快速擴張經營規模與市場覆蓋面，隨著購併行動逐漸擴大中國市場版圖，有利於提高集團未來的議價能力，達到降低成本的競爭優勢。

本次台泥國際集團為償還既有借款及集團營運資金所需，委請臺灣銀行及渣打銀行共同籌組聯合授信總額度16億港幣，期限三年案（得展期二年），由於市場反應熱烈，超額認購率達40%，最終以總額度19.2億港幣成功完成籌組。參貸行庫尚包括恆生銀行、臺灣土地銀行、元大商業銀行、第一商業銀行、合作金庫銀行、兆豐商業銀行、中國信託商業銀行、華南商業銀行、國泰世華銀行、玉山商業銀行、臺灣中小企業銀行、遠東國際商業銀行及大眾銀行等總計15家台、港金融機構，本聯貸案由臺灣銀行香港分行擔任管理銀行。