upn-taipei news-magazin-2013-05-28-02-天下雜誌》2013年「兩岸三地1000大調查」 結果出爐

天下雜誌》2013年「兩岸三地1000大調查」 結果出爐 中進台退 台企入榜家數「保200」失守 門檻首度衝破200億 鴻海後退一名守住兩岸三地前5強 台積電、中華電信、富邦金 「高含金」企業前3 有別於易受到資金面與消息面影響的市值排行榜，《天下雜誌》連續7年，以台灣、香港、上海、深圳，兩岸4個證券市場的掛牌交易財報營收為依據，進行「兩岸三地1000大」調查，從企業經營績效的角度，完整反應兩岸三地1000大企業的體檢結果。 2013年調查結果顯示，面對「中進台退」及「規模為王」的發展趨勢，台灣企業考驗再加一級；如何升級成為具有高營運附加價值的「高含金」企業，是台灣決戰兩岸下一波競爭力的關鍵。 調查發現一：中進台退 台企入榜家數「保200」失守 實際分析兩岸三地的企業消長，面對崛起的中國市場及香港掛牌的國際競爭優勢，台企入榜規模，逐年縮減，與2010年相較，兩年內共48家台企，跌出「兩岸三地1000大」榜單，跌幅達20.6%。《天下雜誌》今年最新調查更顯示，僅剩185家台灣掛牌企業，擠入兩岸三地千大企業排名，正式宣告「保200」大關失守。 與過去兩年相較，中國掛牌的企業數量，從2010年的494家，逐年遞增至530家，成長幅度約7.3%，持續呈現上揚走勢。香港方面，成績互有消長，在中國龐大的內需市場及中國股市募集資金便利性等兩大誘因的帶動下，去年港企大幅挺進16家，交出289家的亮麗成績表；但今年卻下降3席，僅286家港企，取得兩岸三地1000大入榜資格，後續發展，值得關注。（表1） 「中進台退」，已成為白熱化的趨勢，台灣企業考驗逐年升級；然而，更急迫的挑戰，其實是金融海嘯後，以金融及服務產業為主的第4波台幹西進浪潮。面對中國十倍資源、百倍舞臺，亞洲區域型經理人才，都希望能藉此大展拳腳的戰場。如何留住人才、厚植企業競爭力，將成為台灣企業關鍵成長動能。 調查發現二、兩岸三地千大門檻首度衝破200億 鴻海後退一名保住前5 從營收規模進一步分析，今年也有突破性發現。《天下雜誌》調查顯示，兩岸三地千大最低入門資格，首度衝破200億大關，從前年的157.1億元，拉升到218.5億元，營收年增幅高達39.1%，總體營收更上看190兆新台幣(190.4)。（表2） 在營收規模前10強的部分，反映出「規模為王」、大者恆大的態勢。今年，入榜企業仍以資金雄厚的中、港的能源與金融產業為主；其中，中國國營企業代表中國石油化工（13.4兆）及中國石油天然氣（10.5兆），更是連續7年，蟬聯冠、亞軍，撐起一片天。唯一突破重圍、擠進前10強的台灣企業，為近來積極多元佈局電信及汽車產業的鴻海精密，雖總成績後退一名，落到第5，但仍以13.1%的增幅、近4兆的強勢營收（3.9兆），成為「兩岸三地1000大」前10強榜單上唯一的科技電子業。（表3） 整體觀之，雖兩岸三地千大總體營收，創下3年來新高點，但與去年相較，實質獲利僅上漲0.2兆，而電子五哥中的獲利榜首鴻海，獲利率也僅剩2.4%。「高營收、低潤率」的結果反應出，規模之戰、成本之利，顯然不再具有絕對優勢；如何在衝大營收規模之際，兼顧產業的「高值化」，避免外需疲弱、中國勞工薪資成本侵蝕利潤，是下一階段的嚴酷考驗。 調查發現三、台積電、中華電信、富邦金 「高含金」企業前3 為此，《天下雜誌》特別篩選出，企業獲利排名高於營收表現、具有高營運附加價值的「高含金台灣企業」共94家，而獲利王台積電，以「大聯盟」的策略，整合上下游資源，成功打造穩健的生態體系；雖總體排名僅佔兩岸千大企業56名，但稅後純益高達1,661.6億，排名兩岸三地第16，坐上含金量最高台企寶座。 除此之外，入榜「高含金台灣企業」前10強的其他企業，若以產業別分析，出口導向的科技產業共兩家，分別為台達電及聯發科（第7及第9），久經市場淬練，基本面相對穩健；傳產部份，僅輪胎品牌大廠正新，鍍金成功，以158.9億稅後純益，拿下第8；內需型產業則以電信為主，由中華電信與台哥大，分佔亞軍及第10；金控業為「高含金台灣企業」大宗，包括富邦金、兆豐金、中國信託、及台新金，摘下榜單第3到第6名。（表4） 然而，面對比大、比快的中企，台灣企業如何克服市場飽和的挑戰，借力中國內需消費市場、擴大腹地，精準定位商業營運模式，培養明日產業，將成關鍵。 2013「兩岸三地一千大企業排行」調查說明 2013年《天下雜誌》「兩岸三地一千大企業排行」調查本調查，係針對兩岸三地的台灣、香港、上海、深圳四個證券市場掛牌交易公司，按2012年財務報表之營收數字進排名。資料蒐集截止日為2013年5月1日，未在此日期前公告或調整之數據不列入計算。 財報數據以企業合併報表為主，未編列合併報表者，以獨立財報為準。另大陸、香港部份企業為母子公司關係，其個別掛牌者，分別列出排名，其母、子公司營收及獲利數字難免重複計算，特此說明。另外，同時在中國與香港掛牌企業，數據以中國財報為優先；同時在台灣與香港掛牌企業，數據以香港財報為優先。各項財務數據皆以新台幣為單位，並採用2013年5月3日匯率換算。 媒體聯絡人: 天下雜誌公共事務部 周峯玉02-2507-8627*169；0936177174 媒體朋友新聞稿下載連結：http://www.cw.com.tw/about/press.jsp 表1、2013「兩岸三地1000大企業排行」掛牌家數區域分析 上市區域 2012 2011 2010 台 185 204 233 *中 530 507 494 **港 286 289 273 *中：含同時在香港上市 **港：含同時在台上市 表2、2013「兩岸三地1000大企業排行」營收規模比較 項目 2012 2011 2010 總營收 (兆元) 190.4 164.3 129.0 總純益 (兆元) 14.6 14.4 12.3 營收千大最低門檻 (億元) 218.5 185.2 157.1 表3、2013「兩岸三地1000大」調查：營收前10強 2012 2011 2010 企業名稱 交易所 產業別 2012總資產(億元