upn-taipei news-electronic-2012-11-8-05-工研院IEK眺望2013科技發展趨勢

工研院IEK眺望2013科技發展趨勢 掌握契機 蓄勢奮起 回顧2012年科技產業發展，受到全球兩大經濟體前景欠佳，也拖累我國整體的經濟前景，該如何在層層挑戰中，掌握契機蓄勢奮起，已成為我國廠商積極尋求風雲再起的機會。工研院今起（6日）一連四天舉辦「眺望～2013科技產業發展趨勢研討會」，探討「半導體」、「電子零組件」、「通訊/雲端科技」、「石化/新材料」、「生醫」、「能源」及「顯示器」等七大主題。首場「半導體」主題中，就預測明年半導體產業成長率，受到現階段整體供應鏈半導體存貨問題、產能利用率下滑等不利因素成長率可能不到一成，但受惠於蘋果與三星在晶片代工關係可能生變，明年起台灣的半導體生產鏈將可能因蘋果A7處理器轉單效應一躍而起成為最大受惠者 。 工研院產經中心（IEK）主任蘇孟宗表示，近來台灣產業界面臨許多嚴峻的挑戰，包括出口訂單減少、基本原物料價格高漲，加上工資成本大幅上揚等因素，使得以出口為主的我國產業面臨到比金融風暴時期更艱困的難題。面對未來這些許多不確定的因素，透過本次研討會，將可協助各界及早掌握趨勢，以因應國際環境快速變化及來自於新興國家從後追趕之競爭壓力。 針對「半導體」產業，工研院IEK 系統IC與製程研究部經理楊瑞臨表示，2012年半導體產業，受到經濟情勢不佳以及所衍生商用與消費市場縮手導致的終端需求不振影響，全球各機構均陸續下修2012半導體產業成長預測至僅成長0.4%。2013年依舊會受到，現階段整體供應鏈半導體存貨問題、產能利用率下滑等不利因素，約僅微幅上漲5%-10%。由於蘋果及三星之間針對智慧型手機、平板電腦的競爭激烈，因此蘋果及三星在晶片代工合作關係可能生變，2013~2014台灣的半導體生產鏈(晶圓代工、封測…)將可能成為最大受惠者。 針對「電子零組件」產業，工研院IEK 零組件研究部經理趙祖佑表示，展望2013年電子零組件產業仍將持續受到不景氣影響，規模只能維持個位數成長；市場中主要驅動要素，包括新興市場的中低價智慧手機、Win 8平板電腦、超薄型筆電。2013年開始，PCB產業競爭態勢愈顯激烈，韓國PCB地位增長快速，將步步近逼日本與台灣。 針對「通訊/雲端科技」產業，工研院IEK 通訊系統研究部經理王英裕指出，2013年全球通訊產業發展，將隨著LTE網路商用在全球範圍內逐漸展開，正式將全球行動通訊推進4G時代。尤其對岸宣布提早4G釋照時機，技術的需求與龐大的市場商機均吸引中外大廠紛紛佈局，這些都將加速TD-LTE產業趨於完整，也牽動台灣廠商供應版圖。工研院IEK科技應用與服務研究部分析師李佳恬也指出，2013年Smart TV的滲透率將會更明顯，從2012年的20% 加速成長到33%，且搭配Smart phone、Tablet一同朝向更便利的生活，替未來電視市場打入一劑強心針。 針對「石化/新材料」產業，工研院IEK 材化組副組長曾繁銘表示，儘管台灣的石化業是經濟成長的重要支柱，每年產值高達1.9兆元；然而近年遭受大陸、中東擴充新產能的競爭外，未來也可能因為美國大量以shale gas(頁岩氣) 新建乙烯廠，帶來新的衝擊與威脅；建議應以高值化產品提升產業競爭力，並建構石化產業高值化的策略思維，才能在種種環境挑戰下保有一席之地。 工研院IEK 材料研究部分析師呂學隆則針對鋰電池市況表示，預計2012年全球鋰電池芯產量年出貨成長率約在9%；2013年也持平約成長9%，仍為電子零組件產業中保持正向需求成長潛力的重要角色。在上游鋰電池材料部分，雖然因需求有限而使成長率未如預期，但在電池持續追求高容量密度與增加續航力的需求與技術趨勢下，使作為產業上游的鋰電池材料產業無論在單位用量與年成長率表現上均高於電池芯：正極材料市場需求數量預估可達72,193公噸，年成長率高達27%；負極材料市場預估可達35,647公噸，年成長率達25%；電解液市場預估可達28,710公噸，年成長率達22%；隔離膜市場預估可達5.47億平方公尺，年成長率達26%，各項材料產量年成長率均超過2成，預料在2013年作為重要技術分水嶺與廠商間競爭重點的電池材料，仍會是各家化工與材料廠商的兵家必爭之地。 針對「生醫」產業，工研院IEK 醫療器材與健康照護研究部經理張慈映表示，依據Espicom的研究指出，2011年全球醫療器材市場規模為2,733億美元，每人平均醫療器材支出約49美元，預估2016年將達3,487億美元。2008年以來，陸續爆發了美國金融風暴與歐洲債信危機，全球經濟成長持續趨緩，促使歐美等地的整體醫療支出也相對於往年來得保守，也預期仰賴醫療補助的醫療器材產業，未來勢必會面臨價格調整的壓力。從數個觀點來看全球醫療器材產業發展趨勢與後續因應策略，一是從保險給付的角度觀察，當需照護的族群人數逐漸增加，導致整體醫療支出節節上升時，最有效的因應策略即是緊縮給付金額，以血糖計為例，受到美國醫療保險政策改變之故，部分醫材如血糖儀及相關配件的給付費率同步下降近六成，也將衝擊產業生態，受到保險緊縮的大趨勢影響，廠商勢必推出較低成本的產品線因應，而高性價比的醫材將獲得青睞。 工研院IEK 生技應用研究部分析師游佩芬表示，國內生技製藥市場規模有限，唯有回應國際需求才有機會，從最近美國等主要市場藥品短缺、我國即將成為GMP PIC/S第43個會員國等機會的出現、以及台灣新藥或改良藥的廠商已逐漸展現成績等，在在證實唯有打好基礎、做好準備才能因應瞬息萬變的市場抓住機會。 針對「能源」產業，工研院IEK 能源組經理王孟傑表示，近年經營不易的太陽光電產業，自2011年起因歐債危機與市場嚴重供過於求下，面臨第二次蕭條期，且延續至今仍然未見明顯復甦；各國政府為保護產業，在經濟無法支持大額補助下，反而以提高貿易障礙為手段，惡性角力造成大環境更為混亂，產品價格在一年內仍然下滑了50%上下。儘管台灣太陽光電產業雖然在全球中仍處於較健全的體質，然而在產業鏈價格全面下滑的情況下，預估2012全年國內製造業產值會跌到960億元，且預期2013年也呈現下滑趨勢。然而，中、美、日、德、義等全球太陽光電主要需求國將在2013年底前政經局勢陸續走向穩定，對於再生能源政策方向也逐漸明朗下，廠商可望掌握各主要市場的動向進行明確的市場佈局。 針對「顯示器」產業，工研院IEK零組件研究部經理莊政道表示，觸控面板結構極薄化是大勢所趨，在面板結構一體化的趨勢下，觸控技術的極薄化成為市場主流，解決方法包括內嵌式觸控面板(In-cell Touch)，表嵌式觸控面板(On -cell Touch)與單片式觸控面板(One Glass Solution)方式。在低成本化的發展上，印刷電子技術(Printed Electronics)將對顯示與觸控面板製造帶來快速與低成本的生產能力。工研IEK分析師陳玠伯，中小尺寸面板2013年出貨量，受到平板電腦、智慧型手機出貨量加持仍持續上揚，預估平板電腦單季出貨將超過3,000萬台，年成長率超過50%。全球手機市場全年出貨量將超過20億支，預估智慧型手機滲透率將佔40%。 工研院IEK零組件研究部分析師劉美君則針對全球面板市況指出，2012年不論是產業面、市場面、以及產品面，均呈現著梟雄並起的新局面。在「產業」面；不僅是面板廠為應對應用產品的變化而進行內部組織重整，甚而跨公司的整併又再度興起，其中品牌與代工組裝廠趁而崛起成為新一代梟雄，在供應鏈中的整合力與議價力更勝以往。在「市場面」；特別是大陸的參入，亦堪稱業界另一梟雄崛起。不僅讓面板應用產品的設計上開始出現在單一市場中高階產品與低階產品並行的兩極化M型發展，也不斷改寫以往面板業界的認知。在「產品」面部分，中小型產品也成為新一代的梟雄，大型TFT LCD面板過去一枝獨秀的地位開始由中小型面板產品分食，面板廠在產能分配上也開始進行新一波的洗牌重整。同時在新技術的開發上，中小型面板技術課題亦不斷延燒至大型面板技術的發展。而2012年AMOLED面板已廣泛應用於智慧手持裝置，預計2013年將擴大至大尺寸電視產品，而韓國廠商仍將繼續維持領先主導地位。 四天的「眺望～2013科技產業發展趨勢研討會」中，探討的主題遍及七大科技產業領域，包括「半導體」、「電子零組件」、「通訊/雲端科技」、「石化/新材料」、「生醫」、「能源」及「顯示器」等。由深耕產業研究多年的工研院IEK的資深產業分析師團隊，根據累積十餘年的專業研究能量，從市場趨勢、產品發展、關鍵技術等角度切入，精密剖析我國七大科技產業領域的未來發展趨勢。希望在整體經濟環境仍處在黎明前黑暗的此刻，能提供各界最新產業脈動、多元化的競爭策略思維，以利各界提前作好2013年的投資佈局。 【新聞聯絡人】行銷傳播處 楊桂華 03-5912903；0961-061947 youngharry@itri.org.tw 1011108(三) 場次1 生醫 工研院IEK醫療器材與健康照護研究部經理張慈映：醫材市場持續成長，預估2016年將達3,487億美元，透過工研院IEK對於新興市場的商機研究可知，第一波需求為與醫院基礎醫療設備有關的病床、手術台等，第二波需求為影像診斷類產品，如X光機、超音波，第三波需求為體外診斷類產品，以及相關治療、輔助、康復等相關器材應掌握產品需求，適時切入市場，掌握商機。 ●醫材規模：依據Espicom的研究指出，2011年全球醫療器材市場規模為2,733億美元，每人平均醫療器材支出約49美元，預估2016年將達3,487億美元。2008年以來，陸續爆發了美國金融風暴與歐洲債信危機，全球經濟成長持續趨緩，促使歐美等地的整體醫療支出也相對於往年來得保守，也預期仰賴醫療補助的醫療器材產業，未來勢必會面臨價格調整的壓力。 ●從數個觀點來看全球醫療器材產業發展趨勢與後續因應策略：一是從保險給付的角度觀察，當需照護的族群人數逐漸增加，導致整體醫療支出節節上升時，最有效的因應策略即是緊縮給付金額，以血糖計為例，受到美國醫療保險政策改變之故，部分醫材如血糖儀及相關配件的給付費率同步下降近六成，也將衝擊產業生態，受到保險緊縮的大趨勢影響，廠商勢必推出較低成本的產品線因應，而高性價比的醫材將獲得青睞。 ●二是高齡化議題持續發酵：不僅在歐美市場，新興市場如中國大陸、印度、印尼等地區的高齡人口總數也相當高，也將衍生出高齡生理衰退的相關商機，包含骨科彌補物、牙科等植入物來回復生理功能，或是透過助聽器、行動輔具等醫材產品來輔助身體運作功能。三是從區域市場需求角度來看，歐美等先進國家受限經費，其大型、高階影像醫材產品線的汰換週期也將持續延長，因此非必要性的耐久性醫材採購活動也將趨緩，國際大廠有鑑於此，紛紛轉而積極佈局在湧現大量醫療建設需求的新興國家，掌握市場機會。 ●透過工研院IEK對於新興市場的商機研究可知：第一波需求為與醫院基礎醫療設備有關的病床、手術台、手術燈、消毒鍋等產品，第二波需求為影像診斷類產品，如X光機、超音波…等，第三波需求為體外診斷類產品，以及相關治療、輔助、康復等相關器材。此外，由於新興市場通路結構與歐美不盡相同，建議新佈局的相關廠商，可先透過當地的代理商來協助通路布建，並因應當地需求適地化，以與當地市場”價格領先者”的相對優質，或與當地市場”品質領先者”的相對平價的產品定位，切入市場。由於醫院用醫材產品採購有採購週期性，廠商應掌握產品需求，適時切入市場，掌握商機。 工研院IEK 生技製藥組分析師游佩芬: 生技製藥市場要積極拓展國際市場與需求才有機會！ 近年受到新藥開發成本逐年增加、各國新藥審查趨嚴、以及因應各國政府對醫療支出擴增所祭出的各種樽節措施(如藥價調降、增加學名藥採用等)等措施，各國生技製藥業者無不積極尋求擴增產品線的良方，以期減緩前述因素對營收的影響。另一方面，我國生技製藥產業過去主要以國內市場為主，然而國內市場規模有限，唯有回應國際需求才有機會，從最近美國等主要市場藥品短缺、我國即將成為GMP PIC/S第43個會員國等機會的出現、以及台灣新藥或改良藥的廠商已逐漸展現成績等，在證實唯有打好基礎、做好準備才能因應瞬息萬變的市場抓住機會。 1011108(三) 場次2 能源 工研院IEK 能源組經理 王孟傑：全球太陽光電產業將在2013年底前受到政經局勢陸續走向穩定因素趨向明朗。 近年經營不易的太陽光電產業，自2011年起因歐債危機與市場嚴重供過於求下，面臨第二次蕭條期，且延續至今仍然未見明顯復甦，造成歐洲廠商陸續倒閉、亞洲廠商虧損苦撐；各國政府為保護產業，在經濟無法支持大額補助下，反而以提高貿易障礙為手段，惡性角力造成大環境更為混亂，產品價格在一年內仍然下滑了50%上下。 台灣太陽光電產業雖然在全球中仍處於較健全的體質，然而在產業鏈價格全面下滑的情況下，預估2012全年國內製造業產值會跌到960億，且預期2013年也呈現下滑趨勢。然而，中、美、日、德、義等全球太陽光電主要需求國將在2013年底前政經局勢陸續走向穩定，對於再生能源政策方向也逐漸明朗下，廠商可望掌握各主要市場的動向進行明確的市場佈局。 ************************************* 楊桂華 Grace Yang 工業技術研究院 行銷傳播處